Documentos
Buscar los documentos de un cliente y cambiar su tipo o estado
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Con estas acciones trabajas con los documentos de un cliente, como un justificante de pago del seguro. El tipo y la fecha de vencimiento de un documento figuran en los datos del documento. En un flujo los lees como {document.userMetadata.documentType} y {document.userMetadata.insuranceExpiryDate}.
Buscar documento
Busca el documento más reciente de un cliente. El paso tiene dos salidas: Encontrada y No encontrada.
| Campo | Qué rellenas |
|---|---|
| Cliente | El id del cliente, por ejemplo {document.customerId} o {customer.id}. Obligatorio |
| Tipo | Por ejemplo Justificante de pago del seguro. Déjalo vacío para cualquier tipo |
| Omitir documentos archivados | Activado por defecto |
| Solo documentos que no han caducado | La fecha de vencimiento debe ser posterior a ahora. Los documentos sin fecha de vencimiento no cuentan. Desactivado por defecto |
Si encajan varios documentos, el paso toma el más reciente. Por Encontrada, los pasos posteriores pueden usar {foundDocument.id}, {foundDocument.name}, {foundDocument.status}, {foundDocument.userMetadata.documentType} y {foundDocument.userMetadata.insuranceExpiryDate}.
Así compruebas, por ejemplo, ante un seguro caducado si el cliente ya tiene un justificante de pago nuevo y válido: busca con Tipo Justificante de pago del seguro y Solo documentos que no han caducado activado, y continúa solo por No encontrada.
Actualizar documento
Cambia el tipo de un documento, o lo archiva o restaura. Los campos vacíos se quedan como están.
| Campo | Qué rellenas |
|---|---|
| Documento | El id del documento. Por defecto {document.id}. Obligatorio |
| Nuevo tipo | Déjalo vacío para conservar el tipo |
| Estado | Activo o Archivado. Déjalo vacío para conservar el estado |
Un tipo que exige fecha de vencimiento, como Justificante de pago del seguro, falla si el documento no tiene fecha de vencimiento. La acción devuelve {updatedDocument.id}.