Facturas y pagos
Envía recordatorios y facturas, y gestiona pagos desde una automatización.
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Estos pasos están en el grupo Facturas y pagos. Cómo funcionan las salidas lo lees en Salidas de una acción.
Enviar recordatorio de pago
Envía al cliente el recordatorio de pago de una factura, igual que el botón de recordatorio de la factura.
| Campo | Qué rellenas |
|---|---|
| Factura | El id de la factura. Por defecto {invoice.id}. Obligatorio |
Ten en cuenta que el campo espera el id interno de la factura ({invoice.id}) y no el número de factura ({invoice.displayId}).
El paso falla si:
- la factura no está contabilizada
- ya no queda nada pendiente, es decir, la factura ya está pagada
- el cliente no tiene correo electrónico, teléfono y dirección postal completa
La ejecución recibe entonces el estado Fallida y el resto del flujo no se ejecuta. Por eso, pon antes del recordatorio un Si / si no que compruebe si la factura sigue pendiente, como en la plantilla Dar seguimiento a facturas impagadas.
El paso también omite una factura si se ha excluido de los recordatorios automáticos, o si el cliente tiene activado Excluir de los recordatorios automáticos.
Sincronizar transacciones bancarias
Obtiene nuevas transacciones bancarias y espera a que termine la importación. Pon este paso antes de Enviar recordatorio de pago, para que una factura recién pagada no reciba recordatorio. Si Ponto no está vinculado, el paso se omite.
Guarda la automatización desde la red de la oficina. Así Tillor recuerda la IP que necesita la conexión bancaria. Sin esa IP, la sincronización no puede iniciarse.
Desactivar recordatorios automáticos para el cliente
Activa Excluir de los recordatorios automáticos en los ajustes de facturación del cliente. Los flujos de recordatorio omiten después todas sus facturas. Un recordatorio manual sigue siendo posible.
| Campo | Qué rellenas |
|---|---|
| Cliente | El id del cliente. Obligatorio |
Desactivar recordatorios automáticos para la factura
Saca una factura de los flujos de recordatorio de impagos y de los recordatorios automáticos. Los empleados aún pueden enviar un recordatorio manualmente.
| Campo | Qué rellenas |
|---|---|
| Factura | El id de la factura. Obligatorio |
Enviar factura
Envía una factura al cliente, igual que el botón de envío de la factura.
| Campo | Qué rellenas |
|---|---|
| Factura | El id de la factura. Por defecto {invoice.id}. Obligatorio |
El paso falla si la factura no está contabilizada o si el cliente no tiene correo electrónico, teléfono y dirección postal completa.
Contabilizar factura
Contabiliza una factura borrador, para que reciba su número de factura.
| Campo | Qué rellenas |
|---|---|
| Factura | El id de la factura. Por defecto {invoice.id}. Obligatorio |
Si la factura ya está contabilizada, no ocurre nada y el flujo continúa por Omitido. Tras contabilizar, la acción devuelve {bookedInvoice.displayId}, el número de factura. Puedes usarlo en un mensaje o una tarea. Combina el paso con Enviar factura para contabilizar y enviar una factura borrador de una vez.
Imprimir factura
Imprime una factura, o la muestra en la tableta de la recepción.
| Campo | Qué rellenas |
|---|---|
| Factura | El id de la factura. Por defecto {invoice.id}. Obligatorio |
| Dónde | Impresora A4 (por defecto), Impresora de tiques o Tableta |
Las impresoras se configuran en Ajustes de impresión. Una factura que imprimes por segunda vez con este paso simplemente se vuelve a imprimir.
Crear enlace de pago
Crea un enlace de pago en línea por el importe que aún está pendiente en una factura.
| Campo | Qué rellenas |
|---|---|
| Factura | El id de la factura. Por defecto {invoice.id}. Obligatorio |
| Método de pago | Que elija el cliente (por defecto), Bancontact, iDEAL, Tarjeta de crédito o Payconiq |
El enlace solo existe para una factura contabilizada con algo pendiente. Si la factura no está contabilizada o ya está pagada, el flujo continúa por Omitido. Después la acción devuelve {paymentLink.url}. Ponlo en un texto, por ejemplo en un mensaje mediante Enviar mensaje a un huésped.
Solicitar mandato SEPA
Envía a un cliente por correo electrónico una solicitud para firmar un mandato SEPA, o un recordatorio de una solicitud que sigue pendiente. Consulta Mandato para el mandato en sí.
| Campo | Qué rellenas |
|---|---|
| Cliente | El id del cliente. Por defecto {customer.id}. Obligatorio |
| Enviar | Una nueva solicitud (por defecto) o Un recordatorio |
Una nueva solicitud se omite si ya hay una pendiente. Un recordatorio se omite si no hay ninguna solicitud pendiente, o si la solicitud ha caducado. En ambos casos el flujo continúa por Omitido.
Cobrar por domiciliación
Cobra lo que queda pendiente en una factura con el mandato SEPA activo del cliente.
| Campo | Qué rellenas |
|---|---|
| Factura | El id de la factura. Por defecto {invoice.id}. Obligatorio |
| Días de espera | Cuántos días espera Tillor antes de cobrar. Con 0 se cobra de inmediato. El máximo es 7 días, un número mayor pasa a ser 7. Por defecto 0 |
El paso cobra todo el importe pendiente. Si la factura no está contabilizada o ya está pagada, o si el cliente no tiene un mandato activo, no ocurre nada y el flujo continúa por Omitido. Si el cliente tiene más de un mandato activo, el paso usa el más reciente.
Facturar consumo
Factura el consumo de contador pendiente de un cliente, contabiliza la factura y la envía.
| Campo | Qué rellenas |
|---|---|
| Cliente | El id del cliente. Por defecto {occupation.customerId}. Obligatorio |
| Enviar por correo electrónico | Activado por defecto |
| Enviar por SMS | Desactivado por defecto |
Si no hay nada pendiente que facturar, no se crea ninguna factura y el flujo continúa por Omitido. En caso contrario la acción devuelve {consumptionInvoice.id}. Consulta Gestión de contadores para saber cómo se registra el consumo.
Borrador de factura de prórroga
Crea una factura borrador que prorroga una ocupación, lista para revisar. La factura aún no está contabilizada. Es el mismo tipo de factura que obtienes con Extender ocupación (factura) en el perfil del cliente.
| Campo | Qué rellenas |
|---|---|
| Ocupación | El id de la ocupación. Por defecto {occupation.id}. Obligatorio |
| Añadir consumo pendiente | Pone el consumo de contador pendiente del cliente en la misma factura. Desactivado por defecto |
La acción devuelve {extendInvoice.id}. Si quieres contabilizar y enviar la factura de inmediato, usa después Contabilizar factura y Enviar factura con {extendInvoice.id} como factura.