Tareas

Con estos pasos una automatización crea y actualiza tareas para que un compañero se ocupe de algo. Están en el grupo Tareas. Cómo funcionan las salidas lo lees en Salidas de una acción.

¿Cómo encaja todo?Copiar el enlace a esta sección

Una tarea de una automatización es una tarea normal: la encuentras en la página de tareas, en las vistas a las que encaja y en el cliente o el registro al que está vinculada.

Más sobre lo que ven y hacen los compañeros está en Tareas y Tareas con botones de elección.

Crear tareaCopiar el enlace a esta sección

Crea una tarea en el sistema de tareas. La tarea queda a nombre de Flujo de trabajo.

Ten en cuenta lo siguiente:

• Si no eliges a nadie en Asignar a ni en Asignar a grupos y dejas desactivado Asignar también a quien causó el evento, la tarea no tiene ningún compañero asignado. Flujo de trabajo nunca se asigna a sí mismo
• Las subtareas tienen el mismo título que escribes, ningún compañero asignado y ninguna fecha límite. Las líneas vacías se omiten. Puedes usar variables en las líneas
• En Vincular a se trata de clientes, parcelas, facturas, reservas y contadores. Con una ocupación que termina, la tarea se vincula por defecto a la parcela, al cliente y a la reserva. Si quitas un registro de la lista, la tarea se queda fuera de él. Los registros que se añadan más tarde al flujo, Tillor no los añade solo una vez que has modificado la lista tú mismo. Si vuelves a elegir todo, el paso vuelve a seguir todos los registros disponibles
• Si una tarea está solo en un tablero personal, solo la ven los implicados. Consulta Tareas privadas

Para los pasos posteriores, la acción devuelve {createdTask.id} y {createdTask.name}. Con ello puedes, por ejemplo, definir después el estado.

Si no quieres una segunda tarea cuando ya hay una tarea abierta para la misma parcela o el mismo cliente, pon antes un paso Buscar tarea y crea la tarea solo por No encontrada. El ejemplo Revisión de una caravana de alquiler lo hace así.

Si activas Solo el flujo puede terminarla, la tarea muestra La termina su automatización. Los compañeros no pueden terminarla ni eliminarla.

Eliminar tareaCopiar el enlace a esta sección

Elimina una tarea, por ejemplo la tarea que creó este flujo cuando ya no hace falta.

Una tarea que ya no existe se omite. El flujo continúa entonces con normalidad.

Definir estadoCopiar el enlace a esta sección

Cambia el estado de una tarea existente, por ejemplo para terminarla.

{task.id} funciona cuando la automatización empieza con un evento de tarea, como task:created. Tras un paso Crear tarea usas {createdTask.id}. La acción devuelve {updatedTask.id} y {updatedTask.status}.

Buscar tareaCopiar el enlace a esta sección

Busca una tarea existente por título. El paso tiene dos salidas: Encontrada y No encontrada. Así puedes actualizar una tarea si ya existe y, si no, crear una nueva.

Si encajan varias tareas, el paso toma la más reciente. Si Vinculada a los registros del evento está activado pero el evento no tiene cliente, parcela, factura, reserva ni contador, el flujo sigue por No encontrada.

Por Encontrada, los pasos posteriores pueden usar {foundTask.id}, {foundTask.name}, {foundTask.priority} y {foundTask.status}.

Definir prioridad de tareaCopiar el enlace a esta sección

Cambia la prioridad de una tarea existente.

El orden es Baja, Media, Alta, Urgente. Un nivel más bajo se detiene en Baja. Si no cambia nada, el paso se completa con normalidad sin modificar la tarea. La acción devuelve {updatedTask.id} y {updatedTask.priority}.

Actualizar tareaCopiar el enlace a esta sección

Modifica una tarea existente. Los campos que dejas vacíos se quedan como están.

Ten en cuenta lo siguiente:

• Si eliges Sustituir a los actuales y no indicas a nadie, la tarea se queda después sin nadie asignado
• Si la tarea ya no existe, el paso falla
• La acción devuelve {updatedTask.id}