Resumen
Registra el trabajo, asígnalo y haz su seguimiento con vistas, tableros y un calendario
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Con el sistema de tareas registras lo que hay que hacer en tu parque y quién lo hace. Una tarea puede tener una fecha de vencimiento, un recordatorio, uno o varios compañeros o grupos asignados, etiquetas, archivos adjuntos, subtareas, tiempo dedicado y clientes, parcelas, facturas, reservas, contadores, conversaciones o transacciones bancarias vinculados.
Ves las tareas mediante vistas. Una vista es una forma guardada de mirar tus tareas, por ejemplo Tareas abiertas, Mis tareas o Mantenimiento. Cada vista aparece como una pestaña en la parte superior de la página.
Dónde encontrar las tareas
- Tareas en el menú lateral: la página principal con todas tus vistas
- Panel: la tarjeta Tareas para usted muestra las tareas asignadas a ti, o tu vista favorita
- Clientes > [cliente] > Tareas: todas las tareas vinculadas a un cliente
- Tareas abiertas: un bloque en la página de un cliente, reserva, factura, parcela y contador
Arriba están las vistas como pestañas. Debajo están la barra de búsqueda y los filtros, y a la derecha los botones Visualización, Seguir y compartir. Debajo ves las tareas, aquí como tablero por estado. Pasa el cursor sobre las marcas ℹ para ver una explicación.
¿Cómo encaja todo?
Una tarea es una sola cosa, y las vistas son formas de ver tareas. Las tareas las crean compañeros o automatizaciones. Una automatización también puede esperar a una tarea.
- Si pones una tarea en una vista, la tarea en sí no cambia. Solo la vista la incorpora.
- Una vista filtrada no saca tareas: aparecen o desaparecen solas según cumplan o no los filtros.
- Una tarea que crea una automatización es una tarea normal. Si tiene botones de opción (paso Pedir una decisión), la automatización espera hasta que alguien elige un botón. Véase Tareas con botones de opción y Tareas en automatizaciones.
Empezar rápido
- Abre Tareas en el menú lateral
- Haz clic en Nueva vista. Rellena un Nombre y elige en Visibilidad, Contenido, Columnas y Empezar con lo que quieras. Después haz clic en Nueva vista al final del cuadro de diálogo
- Haz clic en Nueva tarea en la parte superior de una columna, ponle un nombre a la tarea y haz clic en Crear
- Haz clic en una tarea para abrir los detalles: estado, prioridad, fecha de vencimiento, compañeros asignados y más
- Marca la casilla a la izquierda de una tarea en cuanto esté terminada
Sin vistas propias, siempre puedes recurrir a la vista integrada Todas, que muestra todas las tareas que puedes ver. Los filtros guardados en Todas se aplican a toda la organización.
Estados
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | La tarea está planificada pero todavía no se ha empezado |
| En progreso | Se está trabajando activamente en la tarea |
| Esperando respuesta | Solo puedes continuar cuando otra persona, como un cliente o proveedor, haya hecho algo o respondido |
| Completada | La tarea está terminada |
Así se ve el mismo tipo de tarea antes y después de marcarla. Arriba hay una tarea abierta, debajo una completada: el título está tachado y el estado es Completada.
Una tarea completada baja al final de una lista o columna ordenada manualmente. Si pones una tarea superior en Completada, también se completan las subtareas abiertas. Si luego vuelves a abrir la tarea, las subtareas siguen completadas.
Una vista puede ocultar las tareas completadas pasado un tiempo, véase Ocultar tareas completadas.
Prioridades
Una tarea tiene la prioridad Baja, Media, Alta o Urgente.
Componentes
Vistas
Crear, compartir, duplicar y seguir listas y vistas filtradas
Tabla, tablero y calendario
Elige cómo se muestran tus tareas, agrupa y ordena
Filtrar
Encontrar tareas por estado, fecha de vencimiento, cliente, elemento vinculado y más
Detalles de la tarea
Todo lo que puedes registrar en una tarea, desde subtareas y tiempo dedicado hasta imprimir
Tareas privadas
Quién ve una tarea depende de las vistas en las que está
Etiquetas
Gestionar etiquetas y hacer que se establezca una fecha de vencimiento automáticamente
Notificaciones
Recordatorios, fechas de vencimiento y el resumen diario de una vista
Compartir tareas
Crear una página de solo lectura o una suscripción de calendario
Tareas en otras páginas
Crear tareas desde clientes, facturas, conversaciones y más
Conviene saber
- No hay permisos aparte para las tareas. Quien trabaja en Tillor puede crear y editar tareas. Qué tareas ves depende de las vistas en las que están. Véase Tareas privadas
- Una tarea nueva puede tener hasta 50 subtareas. Las subtareas solo tienen un nivel
- Si pones una tarea en Completada, las subtareas abiertas también se completan
- Quien sigue una vista recibe cada mañana a las 07:00 un resumen, con un máximo de 15 tareas por lista
- Un temporizador en marcha se pausa tras diez minutos sin ratón ni teclado
- Una etiqueta con un Plazo objetivo (días) da automáticamente una fecha de vencimiento a las tareas que no la tienen
- Una tarea que eliminas no se puede restaurar
Conceptos
- Tarea: un trabajo que registras, con estado, prioridad, fecha de vencimiento y, opcionalmente, compañeros asignados
- Vista: una pestaña de la página de tareas con una forma propia de mostrar las tareas, véase Vistas
- Lista: una vista que solo muestra las tareas que le añades tú mismo
- Vista filtrada: una vista que muestra toda tarea que cumple los filtros
- Subtarea: una parte de una tarea, como lista de comprobación
- Bloqueo: una tarea que debe estar terminada antes de que otra tarea pueda empezar
- Workflow: el usuario a cuyo nombre una automatización crea tareas
Encontrarás más términos en el glosario.