Vistas
Crea listas y vistas filtradas, decide quién las ve y mantenlas al día
Última actualización el
Arriba de la página Tareas hay una fila de pestañas. Cada pestaña es una vista. La primera pestaña, Todas, es integrada: muestra todas las tareas y no puedes editarla, moverla ni eliminarla. Sí puedes guardar en ella filtros y ajustes de la vista para toda la organización. Las demás vistas las creas tú.
Dos tipos de vistas
Al crear una vista eliges el tipo en Contenido.
| Tipo | Qué hace |
|---|---|
| Vista filtrada | Muestra todas las tareas que cumplen los filtros, como una búsqueda guardada. Las tareas nuevas que encajan aparecen solas |
| Lista | Muestra solo las tareas que añades tú mismo |
Una lista es útil para un conjunto fijo, por ejemplo Preparación de la temporada. Una vista filtrada es útil para todo lo que cumple una regla, por ejemplo Todas las tareas urgentes que esperan al cliente.
Puedes cambiar el tipo después en Vista (arriba a la derecha) en Tipo. En Todas no. Si conviertes una lista en una vista filtrada, las tareas que añadiste a mano se desvinculan de ella. Tillor pide confirmarlo antes, porque no se puede deshacer.
Crear una vista
- Haz clic en Nueva vista, a la derecha de las pestañas
- Rellena un Nombre y, si quieres, una Descripción
- En Visibilidad elige quién ve la vista: Público, Solo tú o Compartido. Con Compartido eliges en Compartir con los compañeros y grupos
- En Contenido elige una Vista filtrada o una Lista
- En Columnas elige cómo se organizan las tareas: Columnas propias, Estado, Asignado a o Sin agrupación
- En Empezar con elige un filtro inicial: Todas las tareas, Tareas abiertas o Mis tareas
- Haz clic en Nueva vista abajo en el diálogo
De entrada la vista está en Público, Vista filtrada, Estado y Tareas abiertas. Si eliges Sin agrupación, obtienes una tabla. Con las otras opciones empiezas con un tablero. Lo cambias después, consulta Tabla, tablero y calendario.
Una vista filtrada configurada como tabla tiene este aspecto. Los filtros están encima de la tabla y aquí ya están guardados.
Quién ve una vista
| Opción | Quién ve la vista |
|---|---|
| Público | Todos los usuarios de la organización (una vista de organización) |
| Solo tú | Solo tú (una vista personal). En la pestaña hay un candado |
| Compartido | Tú y los compañeros y grupos que elijas en Compartir con. En la pestaña hay un icono de varias personas |
En Compartir con eliges personas y grupos de la misma lista. Un grupo cuenta tal como está formado en ese momento: quien entre más tarde en el grupo también ve la vista, y quien salga del grupo ya no la ve.
Solo el propietario de una vista personal puede cambiar con quién está compartida o hacerla visible para todos. Los compañeros con quienes compartes la vista pueden trabajar en ella, pero no deciden quién más la ve ni pueden eliminarla. Si haces una vista Público, la lista de personas y grupos elegidos desaparece.
La visibilidad de una vista también determina quién ve las tareas de esa vista. Lee Tareas privadas antes de poner tareas en una vista personal.
Editar, duplicar o eliminar una vista
Haz clic con el botón derecho en la pestaña de la vista y elige:
- Editar - cambia el nombre, la descripción, la visibilidad y las columnas. Los filtros, la ordenación y la disposición se quedan como estaban guardados. Contenido y Empezar con solo los eliges al crear; el tipo lo cambias después en Vista
- Duplicar - crea una copia con el nombre [nombre] (copia) y la abre enseguida
- Eliminar - tras confirmar, la vista desaparece. Las tareas en sí se conservan y solo pierden esta vista
Arrastra las pestañas para cambiar el orden. El nuevo orden se guarda al instante.
Guardar o descartar cambios
Si cambias filtros o ajustes de la vista, primero solo están en tu pantalla. Arriba a la derecha aparece una barra con Cambios sin guardar y dos botones:
- Guardar vista conserva los cambios en la vista
- Descartar devuelve todo a la versión guardada
En la vista integrada Todas guardas los cambios para todos en tu organización, igual que en una vista pública. Para ello necesitas el permiso Gestionar etiquetas y vistas compartidas. Sin ese permiso, en Todas solo puedes Descartar los cambios.
La barra de búsqueda (Buscar tareas...) nunca se guarda con la vista: solo acota lo que ves ahora.
Una vista favorita para el panel
En el panel, la tarjeta Tareas para usted muestra por defecto las tareas que se te han asignado. Puedes vincularle una vista en su lugar:
- Haz clic en la estrella arriba a la derecha de la tarjeta
- Elige una vista de la lista. Elige Tareas para usted para volver a tus propias tareas asignadas
Solo puedes tener una vista favorita a la vez, y vale solo para ti. Si la vista se elimina más tarde o ya no es visible para ti, el panel vuelve a mostrar tus propias tareas.
Seguir una vista
Con el botón Seguir de arriba a la derecha recibes cada mañana un correo con lo que requiere atención en esa vista. Cómo funciona está en Notificaciones.
¿Qué ocurre después?
- La nueva vista aparece como pestaña arriba de la página de tareas. Una vista filtrada muestra enseguida todas las tareas que encajan, y las tareas nuevas que encajan se añaden solas.
- Con Público, todos los usuarios de tu organización ven la vista. Con Solo tú, solo la ves tú, y con Compartido, tú y los compañeros y grupos elegidos.
- Si eliminas una vista, las tareas se conservan. Solo pierden esa vista.
- Si conviertes una lista en una vista filtrada, las tareas que añadiste a mano se desvinculan.
- Una vista que sigues te envía un resumen cada mañana. Consulta Notificaciones.