Tareas en otras páginas
Crear tareas desde clientes, facturas, conversaciones y más, y volver a encontrarlas donde corresponden
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Las tareas no están aisladas. Las creas desde el elemento del que tratan, y también las ves allí.
Crear una tarea desde otro elemento
La tarea se vincula automáticamente al elemento. Si hay un cliente implicado, también puedes vincularlo. Por defecto la tarea se te asigna a ti.
| Dónde | Botón |
|---|---|
| Página del cliente | Crear tarea en el menú de acciones del cliente |
| Factura | Crear tarea en el menú de acciones |
| Contador | Crear tarea en el menú de acciones |
| Reserva | Crear tarea |
| Parcela | Crear tarea |
| Conversación del buzón | Crear tarea |
| Llamada telefónica | Crear tarea |
| Comentario | El icono de tarea junto al comentario (tooltip Crear una tarea a partir de este comentario) |
| Transacción bancaria | Crear tarea en el menú de acciones de la transacción en AdministraciónTransacciones bancarias |
Un recordatorio de seguimiento en un comentario
En un comentario también hay un reloj para recordarte a ti (o a los compañeros mencionados) que hagas el seguimiento del comentario. Con él creas una tarea como Hacer seguimiento de este comentario o Comprueba si [nombre] ha visto esto. Si más tarde marcas el comentario como resuelto, esa tarea de seguimiento se completa automáticamente.
Tareas abiertas en un elemento
En la página de un cliente, una reserva, una factura, una parcela y un contador hay un bloque Tareas abiertas con las tareas que aún no están completadas y que están unidas a ese elemento. Si no hay tareas abiertas, el bloque no aparece.
En la página Clientes[cliente]Tareas están todas las tareas del cliente. La abres desde la pestaña Tareas de la página del cliente. Las tareas completadas están plegadas bajo Tareas completadas, con el número al lado.
En el panel
La tarjeta Tareas para usted muestra las tareas que se te han asignado. Con la estrella eliges una vista favorita que quieres ver allí en su lugar, consulta Vistas. También puedes crear una tarea directamente allí o compartir las tareas.
¿Qué ocurre después?
- La tarea está unida al elemento desde el que la creaste. La ves en Elementos vinculados dentro de la tarea.
- Mientras la tarea no esté completada, aparece en el bloque Tareas abiertas de la página de ese elemento y del cliente vinculado.
- Una tarea de seguimiento de un comentario se completa sola cuando marcas el comentario como resuelto.