Filtrar
Encuentra tareas por estado, prioridad, persona asignada, etiqueta, fecha de vencimiento y texto
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Encima de las tareas hay una barra de búsqueda con los botones de filtro al lado. Los filtros pertenecen a la vista: si los guardas, determinan qué tareas muestra la vista. En una vista filtrada son las tareas que cumplen los filtros. En una lista son las tareas añadidas manualmente que además cumplen los filtros.
Filtros siempre visibles
| Filtro | Qué eliges |
|---|---|
| Estado | Uno o varios estados |
| Prioridad | Una o varias prioridades |
| Asignado a | Uno o varios compañeros, o Yo para ti mismo |
| Etiqueta | Una o varias etiquetas |
| Vista | Tareas que están en otra vista (manual) |
| Bloqueada | Bloqueada o No bloqueada |
| Vinculado a | El tipo de registro al que está vinculada la tarea, como un cliente, parcela, factura o reserva |
| Texto | Palabras que el nombre o la descripción contiene o, justo al contrario, no contiene, véase más abajo |
| Vencimiento | Un periodo, véase más abajo |
En los filtros con una lista, arriba eliges Incluir (tareas con los valores elegidos) o Excluir (tareas sin esos valores). En Vinculado a eliges el tipo de elemento: Cliente, Factura, Reserva, Contador, Parcela, Comentario, Conversación, Llamada telefónica, Transacción bancaria o Producto.
Filtrar por texto
Con Texto muestras solo las tareas cuyo nombre o descripción contiene, o justo no contiene, un fragmento de texto. Las mayúsculas y minúsculas no importan.
- Haz clic en Texto
- Elige Contiene o No contiene
- Escribe el texto en Texto en el nombre o la descripción, por ejemplo
Verzekering vervallen: - Haz clic en Añadir o pulsa Intro
Repite esto para cada texto que quieras añadir. Cada texto es un filtro aparte, así que puedes combinar Contiene y No contiene: por ejemplo caravan, pero no Verzekering vervallen:. Con la cruz junto a un texto lo quitas. El botón muestra el propio texto, o el número de textos si hay más de uno.
Que una tarea deba cumplir todos los textos o uno de ellos depende de la opción elegida en Combinar varios filtros. Si quieres excluir varios textos, déjala en Cumplir todos los filtros.
Filtrar por fecha
Vencimiento funciona con opciones fijas que se mueven con el día, o con un periodo propio.
- Vencidas, Hoy, Mañana, Esta semana, Próxima semana, Este mes
- Sin fecha (tareas sin fecha de vencimiento) y Con fecha
- Periodo personalizado: elige una fecha de inicio y una de fin en el calendario y haz clic en Aplicar periodo. El último día cuenta completo
Si vuelves a hacer clic en una opción elegida, el filtro desaparece.
Combinar varios filtros
En cuanto tienes dos o más filtros, aparece un menú de selección:
- Cumplir todos los filtros - una tarea debe encajar con cada filtro
- Cumplir algún filtro - basta con que una tarea encaje con uno de los filtros
Con Borrar filtros eliminas todos los filtros de una vez.
Ejemplos
- Todo lo que debe estar listo hoy y sigue abierto: filtra Vencimiento por Hoy y Estado por todo excepto Completada
- Tareas en las que tengo que esperar: filtra Estado por Esperando respuesta y Asignado a por Yo
- Todo menos los avisos de seguros vencidos: filtra Texto por No contiene
Verzekering vervallen: - Todo lo relacionado con un cliente: abre el cliente. En la pestaña Tareas de la página del cliente están todas las tareas vinculadas a ese cliente
¿Qué ocurre después?
- Los filtros en tu pantalla reducen lo que ves. Solo cuando los guardas con Guardar vista pasan a formar parte de la vista y tus compañeros ven la misma selección.
- También puedes guardar filtros en la vista integrada Todas. Entonces se aplican a todos en tu organización. Para ello necesitas el permiso Gestionar etiquetas y vistas compartidas.
- En una vista filtrada, las tareas aparecen y desaparecen solas según cumplan o no los filtros.
- La barra de búsqueda nunca se guarda.