Grupos de pago
Agrupa varios pagos bajo un nombre y asócialos de una vez a una factura contabilizada.
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Un grupo de pago agrupa varios pagos entrantes bajo un nombre, de modo que puedas asociarlos de una vez a una factura contabilizada. Es útil si solo quieres conciliar al final del día o de una actividad.
Ejemplos:
- Cerrar un turno de caja: todos los pagos con tarjeta del día están en un grupo. Los asocias a la factura de ingresos diarios.
- Facturar una actividad: los participantes pagan por adelantado en línea. Al contabilizar, asocias todo el grupo a la factura.
- Una reserva con anticipo y saldo: el anticipo y el pago final están juntos en un grupo y se asignan de una vez.
Las reglas
- Un grupo tiene el estado Abierto (aún sin asociar) o Asignado (ya asociado a una factura).
- Un grupo no tiene cliente propio. El cliente se deduce de la factura a la que asocias el grupo.
- Los pagos de un grupo solo se mueven juntos. Un pago individual de un grupo no se puede asociar a otra factura.
- Solo puedes asociar un grupo a una factura contabilizada. Las facturas en borrador aún pueden cambiar o desaparecer.
Asociar un grupo a una factura
Abre los grupos de pago
Ve a AdministraciónPagos y mira en Grupos de pago. La lista muestra por defecto solo los grupos abiertos. Cambia el filtro Estado para ver también los grupos asignados.
Elige Asignar
Abre el menú de acciones (tres puntos) de un grupo abierto y elige Asignar.
Elige la factura
Selecciona la factura contabilizada a la que debe asociarse todo el grupo.
Confirma
Haz clic en Asignar en la ventana. Todos los pagos del grupo pasan de una vez a esa factura, y el grupo obtiene el estado Asignado.
También puedes hacerlo desde la factura. Elige ahí Asignar pago en el menú de acciones, ve a la pestaña Grupos de pagos y haz clic en Asignar grupo.
¿Qué ocurre después?
Un grupo asignado aparece en el PDF de la factura como una línea con el total del grupo. Los pagos individuales se despliegan en la vista general de pagos de la factura. El propio grupo lo ves en los detalles de cada pago que contiene.
Si el grupo contiene un pago de Mollie que ya existe en Mollie, junto a Asignar aparece también Sincronizar. Esa acción obtiene a la vez los datos actuales de todos los pagos aptos del grupo. Ayuda si dudas del estado o si se ha perdido un aviso. Un grupo vacío puedes eliminarlo con Eliminar.
¿Cómo llegan los pagos a un grupo?
Tu sistema de caja o de actividades puede indicar un nombre de grupo al crear un pago de Mollie. Tillor crea entonces un grupo por sí mismo, o usa un grupo abierto existente, y coloca el pago en él. Los campos para ello están en Metadatos de Mollie.