Filtrer

Au-dessus des tâches se trouve une barre de recherche, avec les boutons de filtre à côté. Les filtres font partie de la vue : si vous les enregistrez, ils déterminent les tâches que la vue affiche. Pour une vue filtrée, ce sont les tâches qui correspondent aux filtres. Pour une liste, ce sont les tâches ajoutées manuellement qui correspondent aussi aux filtres.

Filtres toujours visiblesCopier le lien vers cette section

Pour les filtres à liste, vous choisissez en haut Inclure (tâches avec les valeurs choisies) ou Exclure (tâches sans ces valeurs). Pour Lié à, vous choisissez le type d'élément : Client, Facture, Réservation, Compteur, Terrain, Commentaire, Conversation, Appel téléphonique, Transaction bancaire ou Produit.

Filtrer par texteCopier le lien vers cette section

Avec Texte, vous n'affichez que les tâches dont le nom ou la description contient, ou justement ne contient pas, un bout de texte. Les majuscules et les minuscules n'ont pas d'importance.

1. Cliquez sur Texte
2. Choisissez Contient ou Ne contient pas
3. Tapez le texte dans Texte dans le nom ou la description, par exemple Verzekering vervallen:
4. Cliquez sur Ajouter ou appuyez sur Entrée

Répétez cette opération pour chaque texte que vous voulez ajouter. Chaque texte est un filtre distinct, vous pouvez donc combiner Contient et Ne contient pas : par exemple caravan, mais pas Verzekering vervallen:. La croix à côté d'un texte le retire. Le bouton affiche le texte lui-même, ou le nombre de textes s'il y en a plusieurs.

Filtrer par dateCopier le lien vers cette section

Échéance fonctionne avec des choix fixes qui évoluent avec le jour, ou avec une période personnalisée.

• En retard, Aujourd'hui, Demain, Cette semaine, Semaine prochaine, Ce mois-ci
• Sans date (tâches sans échéance) et Avec une date
• Période personnalisée : choisissez une date de début et une date de fin dans le calendrier et cliquez sur Appliquer la période. Le dernier jour est entièrement compris

Si vous cliquez encore une fois sur une option choisie, le filtre disparaît.

Combiner plusieurs filtresCopier le lien vers cette section

Dès que vous avez deux filtres ou plus, un menu de choix apparaît :

• Tous les filtres : une tâche doit correspondre à chaque filtre
• Au moins un filtre : il suffit qu'une tâche corresponde à l'un des filtres

Avec Effacer les filtres, vous supprimez tous les filtres d'un coup.

ExemplesCopier le lien vers cette section

• Tout ce qui doit être terminé aujourd'hui et qui est encore ouvert : filtrez Échéance sur Aujourd'hui et Statut sur tout sauf Terminé
• Les tâches pour lesquelles j'attends quelque chose : filtrez Statut sur En attente de réponse et Assigné à sur Moi
• Tout sauf les notifications d'assurance expirée : filtrez Texte sur Ne contient pas Verzekering vervallen:
• Tout ce qui concerne un client : ouvrez le client. L'onglet Tâches de la page du client contient toutes les tâches liées à ce client

Que se passe-t-il ensuite ?Copier le lien vers cette section

• Les filtres sur votre écran restreignent ce que vous voyez. Ce n'est que si vous les enregistrez avec Enregistrer la vue qu'ils font partie de la vue et que vos collègues voient la même sélection.
• Vous pouvez aussi enregistrer des filtres sur la vue intégrée Toutes. Ils s'appliquent alors à tout le monde dans votre organisation. Pour cela, vous avez besoin du droit Gérer les étiquettes et les vues partagées.
• Dans une vue filtrée, les tâches apparaissent et disparaissent toutes seules, selon qu'elles correspondent ou non aux filtres.
• La barre de recherche n'est jamais enregistrée.

Un problème ?Copier le lien vers cette section