Tâches sur d'autres pages
Créer des tâches depuis des clients, factures, conversations et plus, et les retrouver là où elles appartiennent
Dernière mise à jour le
Les tâches ne vivent pas sur une île. Vous les créez depuis l'élément dont elles parlent, et vous les y retrouvez aussi.
Créer une tâche depuis un autre élément
La tâche est automatiquement liée à l'élément. Si un client est concerné, vous pouvez aussi le lier. Par défaut, la tâche vous est assignée.
| Où | Bouton |
|---|---|
| Page client | Créer une tâche dans le menu d'actions du client |
| Facture | Créer une tâche dans le menu d'actions |
| Compteur | Créer une tâche dans le menu d'actions |
| Réservation | Créer une tâche |
| Terrain | Créer une tâche |
| Conversation dans la boîte de réception | Créer une tâche |
| Appel téléphonique | Créer une tâche |
| Commentaire | L'icône de tâche à côté du commentaire (info-bulle Créer une tâche à partir de ce commentaire) |
| Transaction bancaire | Créer une tâche dans le menu d'actions de la transaction sous AdministrationTransactions bancaires |
Un rappel de suivi sur un commentaire
À côté d'un commentaire se trouve aussi une petite horloge pour vous rappeler (ou rappeler aux collègues mentionnés) de donner suite au commentaire. Vous créez ainsi une tâche comme Donner suite à ce commentaire ou Vérifier que [nom] l'a bien pris en compte. Si vous marquez ensuite le commentaire comme traité, cette tâche de suivi est automatiquement terminée.
Tâches ouvertes sur un élément
Sur la page d'un client, d'une réservation, d'une facture, d'un terrain et d'un compteur se trouve un bloc Tâches ouvertes avec les tâches qui ne sont pas encore terminées et qui sont rattachées à cet élément. S'il n'y a pas de tâches ouvertes, le bloc n'apparaît pas.
Sur la page Clients[client]Tâches se trouvent toutes les tâches du client. Vous l'ouvrez via l'onglet Tâches de la page client. Les tâches terminées sont repliées sous Tâches terminées, avec leur nombre.
Sur le tableau de bord
La carte Tâches pour vous affiche les tâches qui vous sont assignées. Avec l'étoile, vous choisissez une vue favorite que vous voulez y voir à la place, voir Vues. Vous pouvez aussi y créer directement une tâche ou partager les tâches.
Que se passe-t-il ensuite ?
- La tâche est rattachée à l'élément depuis lequel vous l'avez créée. Vous la voyez sous Éléments liés dans la tâche.
- Tant que la tâche n'est pas terminée, elle figure dans le bloc Tâches ouvertes sur la page de cet élément et du client lié.
- Une tâche de suivi sur un commentaire est terminée automatiquement quand vous marquez le commentaire comme traité.