Gruppi di pagamento
Raggruppa più pagamenti sotto un nome e collegali in un colpo solo a una fattura contabilizzata.
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Un gruppo di pagamento raggruppa più pagamenti in entrata sotto un nome, così puoi collegarli in un colpo solo a una fattura contabilizzata. Utile se vuoi riconciliare solo a fine giornata o a fine attività.
Esempi:
- Chiudere un turno di cassa: tutti i pagamenti POS della giornata sono in un gruppo. Li colleghi alla fattura dell'incasso giornaliero.
- Fatturare un'attività: i partecipanti pagano online in anticipo. Al momento della contabilizzazione colleghi l'intero gruppo alla fattura.
- Una prenotazione con caparra e saldo: caparra e pagamento finale sono insieme in un gruppo e vengono assegnati in un colpo solo.
Le regole
- Un gruppo ha lo stato Aperto (non ancora collegato) oppure Assegnato (già collegato a una fattura).
- Un gruppo non ha un cliente proprio. Il cliente deriva dalla fattura a cui colleghi il gruppo.
- I pagamenti di un gruppo si spostano solo insieme. Un singolo pagamento di un gruppo non può essere collegato a un'altra fattura.
- Puoi collegare un gruppo solo a una fattura contabilizzata. Le fatture in bozza possono ancora cambiare o sparire.
Collegare un gruppo a una fattura
Apri i gruppi di pagamento
Vai su AmministrazionePagamenti e guarda sotto Gruppi di pagamento. L'elenco mostra per impostazione predefinita solo i gruppi aperti. Modifica il filtro Stato per vedere anche i gruppi assegnati.
Scegli Assegna
Apri il menu azioni (tre puntini) di un gruppo aperto e scegli Assegna.
Scegli la fattura
Seleziona la fattura contabilizzata a cui deve essere collegato l'intero gruppo.
Conferma
Fai clic su Assegna nella finestra. Tutti i pagamenti del gruppo passano in un colpo solo a quella fattura e il gruppo riceve lo stato Assegnato.
Puoi farlo anche dalla fattura. Scegli lì Assegna pagamento nel menu azioni, vai alla scheda Gruppi di pagamento e fai clic su Assegna gruppo.
Cosa succede dopo?
Un gruppo assegnato compare nel PDF della fattura come una riga con il totale del gruppo. I singoli pagamenti li espandi nella panoramica dei pagamenti della fattura. Il gruppo stesso lo ritrovi nei dettagli di ogni pagamento che ne fa parte.
Se il gruppo contiene un pagamento Mollie già esistente presso Mollie, accanto a Assegna compare anche Sincronizza. Questa azione recupera in una volta i dati aggiornati di tutti i pagamenti idonei del gruppo. Aiuta se hai dubbi sullo stato o se una notifica è andata persa. Un gruppo vuoto puoi eliminarlo con Elimina.
Come finiscono i pagamenti in un gruppo?
Il tuo sistema di cassa o di gestione delle attività può passare un nome di gruppo quando crea un pagamento Mollie. Tillor crea allora da sé un gruppo, oppure usa un gruppo aperto esistente, e vi inserisce il pagamento. I campi relativi si trovano in Metadati Mollie.