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Encontre tarefas por estado, prioridade, pessoa atribuída, etiqueta, prazo e texto
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Por cima das tarefas há uma barra de pesquisa com os botões de filtro ao lado. Os filtros pertencem à vista: se os guardar, determinam que tarefas a vista mostra. Numa vista filtrada, são as tarefas que cumprem os filtros. Numa lista, são as tarefas adicionadas manualmente que também cumprem os filtros.
Filtros sempre visíveis
| Filtro | O que escolhe |
|---|---|
| Estado | Um ou mais estados |
| Prioridade | Uma ou mais prioridades |
| Atribuído a | Um ou mais colegas, ou Eu para si próprio |
| Etiqueta | Uma ou mais etiquetas |
| Vista | Tarefas que estão noutra vista (manual) |
| Bloqueada | Bloqueada ou Não bloqueada |
| Ligado a | O tipo de registo a que a tarefa está associada, como um cliente, parcela, fatura ou reserva |
| Texto | Palavras que o nome ou a descrição contém ou, pelo contrário, não contém, ver abaixo |
| Prazo | Um período, ver abaixo |
Nos filtros com uma lista, escolhe no topo Incluir (tarefas com os valores escolhidos) ou Excluir (tarefas sem esses valores). Em Ligado a escolhe o tipo de item: Cliente, Fatura, Reserva, Contador, Parcela, Nota, Conversa, Chamada telefónica, Transação bancária ou Produto.
Filtrar por texto
Com Texto mostra apenas as tarefas cujo nome ou descrição contém, ou precisamente não contém, um excerto de texto. Maiúsculas e minúsculas não importam.
- Clique em Texto
- Escolha Contém ou Não contém
- Escreva o texto em Texto no nome ou na descrição, por exemplo
Verzekering vervallen: - Clique em Adicionar ou prima Enter
Repita isto para cada texto que quiser adicionar. Cada texto é um filtro à parte, por isso pode combinar Contém e Não contém: por exemplo caravan, mas não Verzekering vervallen:. Com a cruz ao lado de um texto, remove-o. No botão aparece o próprio texto, ou o número de textos se houver mais do que um.
Se uma tarefa tem de corresponder a todos os textos ou a um deles depende da escolha em Combinar vários filtros. Se quiser excluir vários textos, deixe essa escolha em Todos os filtros.
Filtrar por data
Prazo funciona com opções fixas que acompanham o dia, ou com um período personalizado.
- Em atraso, Hoje, Amanhã, Esta semana, Próxima semana, Este mês
- Sem data (tarefas sem prazo) e Com data
- Período personalizado: escolha uma data de início e uma de fim no calendário e clique em Aplicar período. O último dia conta por inteiro
Se voltar a clicar numa opção escolhida, o filtro desaparece.
Combinar vários filtros
Assim que tiver dois ou mais filtros, aparece um menu de seleção:
- Todos os filtros - uma tarefa tem de corresponder a todos os filtros
- Qualquer filtro - basta que uma tarefa corresponda a um dos filtros
Com Limpar filtros remove todos os filtros de uma só vez.
Exemplos
- Tudo o que tem de estar concluído hoje e ainda está em aberto: filtre Prazo por Hoje e Estado por tudo exceto Concluída
- Tarefas em que estou à espera de alguém: filtre Estado por A aguardar resposta e Atribuído a por Eu
- Tudo exceto os avisos de seguros caducados: filtre Texto por Não contém
Verzekering vervallen: - Tudo o que diz respeito a um cliente: abra o cliente. No separador Tarefas da página do cliente estão todas as tarefas associadas a esse cliente
O que acontece depois?
- Os filtros no seu ecrã estreitam o que vê. Só quando os guarda com Guardar vista passam a pertencer à vista e os colegas veem a mesma seleção.
- Também pode guardar filtros na vista integrada Todas. Nesse caso aplicam-se a todos na sua organização. Para isso precisa da permissão Gerir etiquetas e vistas partilhadas.
- Numa vista filtrada, as tarefas aparecem e desaparecem sozinhas, consoante cumprem os filtros.
- A barra de pesquisa nunca é guardada.