Tarefas noutras páginas
Criar tarefas a partir de clientes, faturas, conversas e mais, e voltar a encontrá-las onde pertencem
Última atualização em
As tarefas não vivem isoladas. Cria-as a partir do item de que tratam e volta a vê-las aí.
Criar uma tarefa a partir de outro item
A tarefa é associada automaticamente ao item. Se houver um cliente envolvido, também o pode associar. Por predefinição, a tarefa é atribuída a si.
| Onde | Botão |
|---|---|
| Página do cliente | Criar tarefa no menu de ações do cliente |
| Fatura | Criar tarefa no menu de ações |
| Contador | Criar tarefa no menu de ações |
| Reserva | Criar tarefa |
| Parcela | Criar tarefa |
| Conversa na caixa de entrada | Criar tarefa |
| Chamada telefónica | Criar tarefa |
| Comentário | O ícone de tarefa junto ao comentário (dica Criar uma tarefa a partir deste comentário) |
| Transação bancária | Criar tarefa no menu de ações da transação em AdministraçãoTransações bancárias |
Um lembrete de seguimento num comentário
Junto a um comentário há também um pequeno relógio para lembrar a si (ou aos colegas mencionados) de dar seguimento ao comentário. Com ele cria uma tarefa como Dar seguimento a este comentário ou Verificar se [nome] tratou disto. Se mais tarde marcar o comentário como tratado, essa tarefa de seguimento é concluída automaticamente.
Tarefas em aberto num item
Na página de um cliente, reserva, fatura, parcela e contador há um bloco Tarefas em aberto com as tarefas ainda não concluídas associadas a esse item. Se não houver tarefas em aberto, o bloco não aparece.
Na página Clientes[cliente]Tarefas estão todas as tarefas do cliente. Abre-a através do separador Tarefas na página do cliente. As tarefas concluídas ficam recolhidas em Tarefas concluídas, com o número ao lado.
No painel
O cartão Tarefas para si mostra as tarefas que lhe estão atribuídas. Com a estrela escolhe uma vista favorita que quer ver aí em vez delas, veja Vistas. Também pode criar aí diretamente uma tarefa ou partilhar as tarefas.
O que acontece a seguir?
- A tarefa fica ligada ao item a partir do qual a criou. Vê-a em Itens associados na tarefa.
- Enquanto a tarefa não estiver concluída, fica no bloco Tarefas em aberto na página desse item e do cliente associado.
- Uma tarefa de seguimento num comentário é concluída automaticamente quando marca o comentário como tratado.