Dokumente
Dokumente eines Kunden suchen und ihren Typ oder Status ändern
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Mit diesen Aktionen arbeitest du mit den Dokumenten eines Kunden, zum Beispiel mit einem Zahlungsnachweis der Versicherung. Der Typ und das Ablaufdatum eines Dokuments stehen bei den Dokumentdaten. In einem Ablauf liest du sie als {document.userMetadata.documentType} und {document.userMetadata.insuranceExpiryDate}.
Dokument suchen
Sucht das neueste Dokument eines Kunden. Der Schritt hat zwei Ausgänge: Gefunden und Nicht gefunden.
| Feld | Was du eingibst |
|---|---|
| Kunde | Die ID des Kunden, zum Beispiel {document.customerId} oder {customer.id}. Pflichtfeld |
| Typ | Zum Beispiel Zahlungsnachweis der Versicherung. Leer lassen für jeden Typ |
| Archivierte Dokumente überspringen | Standardmäßig an |
| Nur Dokumente, die nicht abgelaufen sind | Das Ablaufdatum muss nach jetzt liegen. Dokumente ohne Ablaufdatum zählen dann nicht mit. Standardmäßig aus |
Passen mehrere Dokumente, nimmt der Schritt das neueste. Über Gefunden können spätere Schritte {foundDocument.id}, {foundDocument.name}, {foundDocument.status}, {foundDocument.userMetadata.documentType} und {foundDocument.userMetadata.insuranceExpiryDate} verwenden.
So prüfst du zum Beispiel bei einer abgelaufenen Versicherung, ob der Kunde schon einen neuen, gültigen Zahlungsnachweis hat: Suche mit Typ Zahlungsnachweis der Versicherung und Nur Dokumente, die nicht abgelaufen sind eingeschaltet, und mache nur über Nicht gefunden weiter.
Dokument aktualisieren
Ändert den Typ eines Dokuments oder archiviert bzw. stellt es wieder her. Leere Felder bleiben, wie sie sind.
| Feld | Was du eingibst |
|---|---|
| Dokument | Die ID des Dokuments. Standardmäßig {document.id}. Pflichtfeld |
| Neuer Typ | Leer lassen, um den Typ zu behalten |
| Status | Aktiv oder Archiviert. Leer lassen, um den Status zu behalten |
Ein Typ, der ein Ablaufdatum verlangt, wie Zahlungsnachweis der Versicherung, schlägt fehl, wenn das Dokument kein Ablaufdatum hat. Die Aktion liefert {updatedDocument.id}.