Rechnungen und Zahlungen
Sende Erinnerungen und Rechnungen und regle Zahlungen aus einer Automatisierung heraus.
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Diese Schritte stehen in der Gruppe Rechnungen und Zahlungen. Wie die Ausgänge funktionieren, liest du unter Ausgänge einer Aktion.
Zahlungserinnerung senden
Sendet die Zahlungserinnerung einer Rechnung an den Kunden, genau wie die Erinnerungsschaltfläche an der Rechnung.
| Feld | Was du eingibst |
|---|---|
| Rechnung | Die ID der Rechnung. Standardmäßig {invoice.id}. Pflichtfeld |
Beachte, dass das Feld die interne ID der Rechnung erwartet ({invoice.id}) und nicht die Rechnungsnummer ({invoice.displayId}).
Der Schritt schlägt fehl, wenn:
- die Rechnung nicht gebucht ist
- nichts mehr offen ist, die Rechnung also schon bezahlt ist
- der Kunde keine E-Mail-Adresse, keine Telefonnummer und keine vollständige Postadresse hat
Die Ausführung erhält dann den Status Fehlgeschlagen und der Rest des Ablaufs wird nicht ausgeführt. Setze daher vor die Erinnerung ein Wenn / sonst, das prüft, ob die Rechnung noch offen ist, wie in der Vorlage Unbezahlte Rechnungen nachverfolgen.
Der Schritt überspringt eine Rechnung auch, wenn sie aus den automatischen Erinnerungen genommen wurde oder wenn beim Kunden Von automatischen Mahnungen ausschließen eingeschaltet ist.
Banktransaktionen synchronisieren
Holt neue Banktransaktionen ab und wartet, bis der Import fertig ist. Setze diesen Schritt vor Zahlungserinnerung senden, damit eine Rechnung, die gerade bezahlt wurde, keine Erinnerung erhält. Ist Ponto nicht verbunden, wird der Schritt übersprungen.
Speichere die Automatisierung vom Büronetzwerk aus. Tillor merkt sich dann die IP, die die Bankverbindung braucht. Ohne diese IP kann die Synchronisierung nicht starten.
Automatische Mahnungen für Kunden deaktivieren
Schaltet Von automatischen Mahnungen ausschließen in den Rechnungseinstellungen des Kunden ein. Erinnerungsabläufe überspringen danach alle seine Rechnungen. Eine manuelle Mahnung bleibt möglich.
| Feld | Was du eingibst |
|---|---|
| Kunde | Die ID des Kunden. Pflichtfeld |
Automatische Mahnungen für Rechnung deaktivieren
Nimmt eine einzelne Rechnung aus den Abläufen für überfällige Erinnerungen und den automatischen Erinnerungen. Mitarbeiter können weiterhin manuell eine Erinnerung senden.
| Feld | Was du eingibst |
|---|---|
| Rechnung | Die ID der Rechnung. Pflichtfeld |
Rechnung senden
Sendet eine Rechnung an den Kunden, auf dieselbe Weise wie die Sendeschaltfläche an der Rechnung.
| Feld | Was du eingibst |
|---|---|
| Rechnung | Die ID der Rechnung. Standardmäßig {invoice.id}. Pflichtfeld |
Der Schritt schlägt fehl, wenn die Rechnung nicht gebucht ist oder wenn der Kunde keine E-Mail-Adresse, keine Telefonnummer und keine vollständige Postadresse hat.
Rechnung buchen
Bucht eine Entwurfsrechnung, damit sie ihre Rechnungsnummer erhält.
| Feld | Was du eingibst |
|---|---|
| Rechnung | Die ID der Rechnung. Standardmäßig {invoice.id}. Pflichtfeld |
Ist die Rechnung schon gebucht, passiert nichts und der Ablauf geht über Übersprungen weiter. Nach dem Buchen liefert die Aktion {bookedInvoice.displayId}, die Rechnungsnummer. Die kannst du in einer Nachricht oder Aufgabe verwenden. Kombiniere den Schritt mit Rechnung senden, um eine Entwurfsrechnung in einem Zug zu buchen und zu senden.
Rechnung drucken
Druckt eine Rechnung aus oder zeigt sie auf dem Tablet an der Rezeption an.
| Feld | Was du eingibst |
|---|---|
| Rechnung | Die ID der Rechnung. Standardmäßig {invoice.id}. Pflichtfeld |
| Wo | A4-Drucker (Standard), Bondrucker oder Tablet |
Die Drucker stellst du unter Druckeinstellungen ein. Eine Rechnung, die du mit diesem Schritt ein zweites Mal druckst, wird einfach erneut gedruckt.
Zahlungslink erstellen
Erstellt einen Online-Zahlungslink für den Betrag, der auf einer Rechnung noch offen ist.
| Feld | Was du eingibst |
|---|---|
| Rechnung | Die ID der Rechnung. Standardmäßig {invoice.id}. Pflichtfeld |
| Zahlungsmethode | Kunde wählt selbst (Standard), Bancontact, iDEAL, Kreditkarte oder Payconiq |
Den Link gibt es nur für eine gebuchte Rechnung, bei der noch etwas offen ist. Ist die Rechnung nicht gebucht oder schon bezahlt, geht der Ablauf über Übersprungen weiter. Danach liefert die Aktion {paymentLink.url}. Setze das in einen Text, zum Beispiel in eine Nachricht über Nachricht an Gast.
SEPA-Mandat anfordern
Sendet einem Kunden per E-Mail die Aufforderung, ein SEPA-Mandat zu unterschreiben, oder eine Erinnerung für eine noch offene Anfrage. Zum Mandat selbst siehe Mandat.
| Feld | Was du eingibst |
|---|---|
| Kunde | Die ID des Kunden. Standardmäßig {customer.id}. Pflichtfeld |
| Senden | Eine neue Anfrage (Standard) oder Eine Erinnerung |
Eine neue Anfrage wird übersprungen, wenn schon eine offen ist. Eine Erinnerung wird übersprungen, wenn keine offene Anfrage existiert oder wenn die Anfrage abgelaufen ist. In beiden Fällen geht der Ablauf über Übersprungen weiter.
Per Lastschrift einziehen
Zieht mit dem aktiven SEPA-Mandat des Kunden ein, was auf einer Rechnung noch offen ist.
| Feld | Was du eingibst |
|---|---|
| Rechnung | Die ID der Rechnung. Standardmäßig {invoice.id}. Pflichtfeld |
| Nach Tagen | Wie viele Tage Tillor mit dem Einzug wartet. Bei 0 wird sofort eingezogen. Das Maximum ist 7 Tage, eine höhere Zahl wird zu 7. Standardmäßig 0 |
Der Schritt zieht den gesamten offenen Betrag ein. Ist die Rechnung nicht gebucht oder schon bezahlt oder hat der Kunde kein aktives Mandat, passiert nichts und der Ablauf geht über Übersprungen weiter. Hat der Kunde mehr als ein aktives Mandat, verwendet der Schritt das neueste.
Verbrauch abrechnen
Rechnet den offenen Zählerverbrauch eines Kunden ab, bucht die Rechnung und sendet sie.
| Feld | Was du eingibst |
|---|---|
| Kunde | Die ID des Kunden. Standardmäßig {occupation.customerId}. Pflichtfeld |
| Per E-Mail senden | Standardmäßig an |
| Per SMS senden | Standardmäßig aus |
Gibt es nichts Offenes abzurechnen, wird keine Rechnung erstellt und der Ablauf geht über Übersprungen weiter. Andernfalls liefert die Aktion {consumptionInvoice.id}. Wie der Verbrauch erfasst wird, siehe Zählerverwaltung.
Verlängerungsrechnung entwerfen
Erstellt eine Entwurfsrechnung, die eine Belegung verlängert, bereit zur Kontrolle. Die Rechnung ist noch nicht gebucht. Das ist dieselbe Art Rechnung wie bei Belegung verlängern (Rechnung) im Kundenprofil.
| Feld | Was du eingibst |
|---|---|
| Belegung | Die ID der Belegung. Standardmäßig {occupation.id}. Pflichtfeld |
| Offenen Verbrauch hinzufügen | Setzt den offenen Zählerverbrauch des Kunden auf dieselbe Rechnung. Standardmäßig aus |
Die Aktion liefert {extendInvoice.id}. Willst du die Rechnung sofort buchen und senden, nutze danach Rechnung buchen und Rechnung senden mit {extendInvoice.id} als Rechnung.